日本の公的保険制度や、生命保険の活用方法、身近な生活費の節約方法まで幅広く個別面談にて対応させて頂きます。
いつまでにいくら必要になるかを明確にすることで、現実的な目標に向かって資産を増やしていくお手伝いをいたします。
日本ではまだファイナンシャルプランニングを活用されている方が少ないですが、お金のことを身近に相談できるパートナーを目指しています。
相談料 / 1回90分 5,500円（税込み）
住宅ローンの見直し住宅ローンの借り換えや、金利・期間の見直しなど。
保険の見直し長期継続している保険の見直しや、独身から家庭を持つ際の保険プラン変更など。
家計の見直し日々のお金の管理に有効な家計簿の付け方、継続方法など。
老後資金老後の資金はどのくらい貯めておけばいいのか、またはその方法など。
教育資金子どもの教育資金はどのくらい貯めればいいのか、またはその方法など。
資産運用所有している資産をより有効的に運用するにはどうしたらいいかなど。
相続関連相続に関する疑問・ご不明点、税金対策に有効な手段など。
Step01
まずはご相談いただき、現在の状況やお悩みをお伺い致します。
Step02
何にどれくらいの資金が必要なのか、具体的な目的と目標の構築。
Step03
お客様のファイナンス状況を分析・評価。
Step04
お一人お一人に合わせたプランの作成・提示。
Step05
プラン実行のサポート、アドバイス。
Step06
目標を確実に達成するための定期的なプランの見直し。
